BRF lança US$750 mi em títulos de 10 anos, diz IFR

quinta-feira, 15 de maio de 2014 15:02 BRT
 

SÃO PAULO (Reuters) - A companhia de alimentos BRF lançou nesta quinta-feira novos títulos globais com vencimento de 10 anos no valor de 750 milhões de dólares, 250 milhões de dólares acima do anunciado mais cedo, segundo o IFR, serviço financeiro da Thomson Reuters.

A emissão vai financiar uma oferta de recompra de títulos com vencimento em 2017 e 2020, precificada na véspera.

A precificação da nova emissão é esperada para breve.

Os títulos emitidos terão um spread de 245 pontos base sobre as notas do Tesouro dos Estados Unidos.

A emissão previa spread de cerca de 250 pontos base sobre as notas do Tesouro dos Estados Unidos, ante 265 pontos básicos inicialmente.