IPO da Euronext pode avaliar empresa em mais de US$2 bi

terça-feira, 27 de maio de 2014 08:14 BRT
 

PARIS/LONDRES (Reuters) - A IntercontinentalExchange Group (ICE) está avançando com a listagem de sua bolsa europeia Euronext, que segundo duas fontes familiares com o tema pode atingir uma valorização de pelo menos 1,5 bilhão de euros (2,1 bilhões de dólares).

A ICE irá vender todas ou parte das ações existentes da Euronext, que será listada em Paris, Amsterdã e Bruxelas, disse a empresa em um comunicado na terça-feira.

A empresa também irá listar as ações em Lisboa após a oferta pública inicial (IPO), mas antes do quarto trimestre de 2014, acrescentou.

A ICE não deu um cronograma exato, mas uma fonte familiar com o assunto disse no início do mês que a listagem deve ocorrer em junho.

A ICE disse que tinha fechou um acordo com um grupo de chamados investidores-âncora para assumir uma participação de 33 por cento na Euronext por meio de um acordo de compra de ações. Essas ações serão compradas com um desconto limitado ao preço do IPO.

O grupo de investidores abrange o Banco Espírito Santo, o BNP Paribas, o BNP Paribas Fortis, Société Générale, Caisse des Depots [CDCEC.UL], ABN Amro [ABRGPG.UL], o veículo de investimento do governo belga SFPI, Bpifrance, Euroclear, ASR Nederland e BPI Vida e Pensões.

O restante das ações será oferecido tanto para investidores institucionais quanto de varejo na Holanda, França, Bélgica e Portugal, e investidores institucionais em outros países por meio de uma colocação privada.

A ICE também vai oferecer ações com um desconto ao preço do IPO para todos os empregados elegíveis da Euronext na França, Holanda, Bélgica, Portugal e Grã-Bretanha.

A Euronext opera ações, renda fixa e derivativos em Paris, Amsterdã, Bruxelas e Lisboa.

(Por Andrew Callus, Clare Hutchison e Freya Berry)