May 29, 2014 / 3:58 PM / 3 years ago

Oferta da Tyson pela Hillshire supera a feita por divisão da JBS

3 Min, DE LEITURA

(Reuters) - A processadora de carne Tyson Foods fez uma oferta para comprar a Hillshire Brands por 6,13 bilhões de dólares, superando a proposta da Pilgrim's Pride, unidade da JBS nos Estados Unidos, à medida que busca se expandir no segmento de alimentos para café da manhã.

A Tyson disse que oferecerá 50 dólares por ação, representando um prêmio de 11 por cento sobre o valor de fechamento da Hillshire na quarta-feira, 5 dólares a mais do que a oferta anunciada pela Pilgrim's na última terça-feira.

As ações da Hillshire, dona da conhecida marca Jimmy Dean, eram negociadas acima da oferta da Tyson, a 51,93 dólares às 12h40 (horário de Brasília) desta quinta-feira.

A alta sugere que alguns investidores estavam esperando que a oferta da Tyson resulte em um leilão pela companhia.

Procurada, a JBS no Brasil não comentou imediatamente a informação.

As ações da Tyson, maior processadora de carnes dos EUA, subiam 6,7 por cento no mesmo momento.

A Tyson disse que o valor total da proposta é de 6,8 bilhões de dólares.

Com base nas quase 123 milhões de ações em circulação em 29 de março, a companhia é avaliada em 6,13 bilhões de dólares, de acordo com cálculos da Reuters. A Hillshire tem uma dívida de longo prazo de 840 milhões de dólares, de acordo com a última informação divulgada.

A Pilgrim's ofereceu a compra da Hillshire em um negócio em dinheiro avaliado em 5,5 bilhões de dólares, com base no mesmo número de ações. O valor total da proposta foi de 6,4 bilhões de dólares, com o objetivo de expandir suas operações na área de alimentos processados.

As propostas da Pilgrim's e da Tyson ocorreram dias depois que a Hillshire propôs comprar a Pinnacle Foods, conhecida por seu portfólio de vegetais congelados e mistura para bolos, em uma proposta de 4,3 bilhões de dólares.

A Tyson disse ainda que a oferta é válida apenas se a Hillshire encerrar negociações com a Pinnacle, assim como havia dito a Pilgrim's.

A Hillshire, que não estava disponível imediatamente para comentários, é uma das líderes no mercado norte-americano de alimentos preparados a base de carnes, com uma receita anual de aproximadamente 4 bilhões de dólares.

A companhia também tem no portfólio marcas como Ball Park, Hillshire Farms, State Fair, Sara Lee, Aidells, Gallo Salame, entre outras.

Reportagem de Devika Krishna Kumar em Bangalore

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