Tarpon faz acordo para entrar no bloco de controle da Abril Educação

quarta-feira, 4 de junho de 2014 10:20 BRT
 

SÃO PAULO, 4 Jun (Reuters) - A Abrilpar e a família Civita anunciaram nesta quarta-feira acordo em que a gestora de recursos Tarpon Investimentos ingressará no bloco de controle da Abril Educação.

O acordo estabeleceu preço de 35 reais por unit da empresa ante preço de fechamento na véspera de 32 reais.

Com a operação, a Tarpon terá 24,21 por cento do capital votante e 19,91 por cento do capital total da empresa, que deverá migrar para o segmento Novo Mercado, da BM&FBovespa.

Atualmente, a família Civita tem 45,9 por cento da Abril Educação, enquanto outros sócios da empresa incluem as empresas de private equity BR Investimentos (8,9 por cento) e Constellation (5,6 por cento), e também sócios da rede de ensino de idiomas Wise Up (9,6 por cento).

Após a operação, o bloco Abrilpar, formado por família Civita e Abrilpar Participações, terá 37,72 por cento do capital votante e 20,73 por cento do capital total da Abril Educação.

O bloco Abrilpar terá 60 por cento das ações do grupo de controle da empresa enquanto a Tarpon terá os 40 por cento restantes.

Pelos termos do negócio, além dos 35 reais por unit, a Tarpon poderá pagar um adicional de até 4 reais por pacote de ações, dependendo da performance do lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) acumulado de 2015 a 2016.

"A transação não resulta na alienação do controle, direto ou indireto, da companhia", afirmou a Abril Educação em comunicado ao mercado, afastando hipótese de oferta pública para units detidas por minoritários.

O bloco Abrilpar poderá indicar presidente e dois conselheiros independentes, enquanto Tarpon poderá indicar 3 conselheiros e vice-presidente.   Continuação...