GP Investments vende BR Towers à American Tower em negócio de R$2,18 bi

segunda-feira, 16 de junho de 2014 07:55 BRT
 

SÃO PAULO (Reuters) - A GP Investments anunciou a venda do controle da BR Towers à norte-americana American Tower Corporation, que comprará 100 por cento da empresa brasileira de construção e compartilhamento de torres em negócio de 2,18 bilhões de reais.

Em fato relevante enviado ao mercado na noite de domingo, a GP Investments informou que o montante avalia sua participação de 41 por cento na BR Towers em cerca 250 milhões de dólares, gerando um retorno bruto de 2,8 vezes o capital investido na empresa.

Fundada por fundos da GP Investments em 2012, a BR Towers opera mais de 4.300 torres em todo o país, incluindo ativos que foram comprados das operadoras de telefonia Vivo e Oi.

A aquisição pela American Tower engloba a totalidade das ações da BR Towers, incluindo as detidas por demais acionistas e por coinvestidores dos fundos da GP Investments.

O negócio também está sujeito a determinadas condições suspensivas, como a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), disse a GP no comunicado, acrescentando que o valor proposto de 2,18 bilhões de reais poderá ser ajustado em função da performance da BR Towers até o fechamento da transação.

O anúncio da GP é feito na sequência da venda, na semana passada, de sua fatia na empresa brasileira de gestão de frota Sascar à Michelin por cerca de 260 milhões de dólares.

Segundo a GP, a venda das participações na BR Towers e na Sascar vão gerar um impacto no valor patrimonial líquido (NAV) por ação de 0,67 real ante base registrada em 31 de março, após comissões, retenções e impostos aplicáveis às duas transações.

(Por Marcela Ayres)