Venda de unidade de índices do Barclays pode levantar quase US$1 bi, dizem fontes

sexta-feira, 11 de julho de 2014 17:40 BRT
 

NOVA YORK (Reuters) - A venda planejada do negócio de índices do Barclays poderia render cerca de 1 bilhão de dólares para o banco britânico, mais do que o dobro do que era esperado, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

A venda há muito antecipada da unidade Index, Portolio e Risk Solutions (IPRS) começou no início de junho, e vários concorrentes recentemente avançaram para a segunda rodada do processo de licitação, informaram as fontes.

Antes de o Barclays fornecer informações financeiras detalhadas sobre o negócio, potenciais licitantes tinham estimado que a unidade valia mais de 400 milhões de dólares, disseram as fontes. O negócio inclui uma cesta de mais de 98 índices, segundo o site da unidade.

Mas o negócio mostrou-se muito maior do que os valores das receitas esperadas durante o início do período de due diligence, e agora os potenciais compradores estão avaliando a unidade em quase 1 bilhão de dólares, disseram as fontes, pedindo para não serem identificados porque o assunto não é público.

O preço estimado reflete um múltiplo de mais de oito vezes a receita, o que está em linha com transações precedentes para as empresas de índice, disseram as fontes.

Um representante Barclays não quis comentar.

(Reportagem de Mike Stone)