Conselho da Lupatech aprova aumento de capital de até R$1,32 bi

terça-feira, 22 de julho de 2014 19:07 BRT
 

SÃO PAULO (Reuters) - O Conselho de Administração da Lupatech aprovou nesta terça-feira aumento do capital social da fabricante de equipamentos para a indústria de óleo e gás entre 676 milhões e 1,32 bilhão de reais.

A operação será realizada para reestruturação do endividamento financeiro e equacionamento da estrutura de capital da empresa, conforme plano divulgado ao mercado em novembro do ano passado.

Serão emitidas no mínimo 2,7 bilhões de ações ordinárias e no máximo 5,28 bilhões de papéis, ao preço de 0,25 real cada, menos da metade do 0,59 real do valor do papel da Lupatech na Bovespa no fechamento desta terça-feira.

Segundo a empresa, o preço de emissão foi determinado com base na média simples da cotação das ações nos últimos 80 dias de negociação na Bovespa e deságio de 59,6 por cento.

"O preço por ação fixado foi estabelecido pela companhia em comum acordo com os credores... e é condição necessária para viabilizar a capitalização de créditos pelos titulares dos bônus perpétuos e das demais instituições credoras da companhia e suas controladas no Brasil", disse a Lupatech.

Em comunicado, a Lupatech afirmou ainda que os acionistas terão até 22 de agosto para exercício do direito de preferência.

Nesta terça-feira, o Conselho da Lupatech também convocou uma assembleia geral de debenturistas, a ser realizada em 7 de agosto, para deliberar sobre a alteração dos termos e condições e o desdobramento das debêntures, para cumprir com disposições previstas no plano de recuperação extrajudicial.

"Nesse sentido, e após a realização da assembleia em referência, os titulares de debêntures terão o direito de subscrever novas ações de emissão da companhia no âmbito do aumento de capital", disse a Lupatech.

(Por Marcela Ayres)