Governo brasileiro capta US$3,5 bi em bônus para 2045, paga maior taxa em 5 anos

quarta-feira, 23 de julho de 2014 20:14 BRT
 

Por Patrícia Duarte e Guillermo Parra-Bernal e Luciana Otoni

SÃO PAULO (Reuters) - O Tesouro Nacional precificou nesta quarta-feira uma emissão externa de 3,5 bilhões de dólares com bônus vencendo em 2045, pagando rendimento ao investidor de 5,131 por cento ao ano, a maior taxa em cinco anos.

Os papéis têm spread de 187,5 pontos-base sobre Treasuries dos Estados Unidos, o maior desde julho de 2009 para títulos de 30 anos, quando o Global 2037 teve spread de 195 pontos-base.

O Global 2045 saiu a 97,992 por cento do valor de face. Com isso, a taxa de retorno superou os 4,694 por cento ao ano do Global 2041 reaberto em novembro de 2011.

A emissão pode ser estendida em até 50 milhões de dólares no mercado asiático.

O resultado final da operação deve ser divulgado na quinta-feira, incluindo a operação de recompra de títulos com vencimentos entre 2024 e 2041, semelhante à feita no final de 2013, para melhorar a curva de juros dos papéis do país.

Uma fonte a par do assunto informou que, do montante total, 1,5 bilhão de dólares foi uma captação líquida que entra no caixa do Tesouro em 1º de agosto. Os 2 bilhões restantes serão usados para recompra de papéis.

Pela manhã, o Tesouro Nacional informou que o objetivo da operação era melhorar a eficiência da curva em dólares.

"(A operação) cria um novo ponto na curva e troca papéis que já não são tão referência assim", disse uma fonte.   Continuação...