Tesouro emite US$3,55 bi em bônus Global 2045 e recompra US$2 bi em títulos

quinta-feira, 24 de julho de 2014 13:29 BRT
 

BRASÍLIA (Reuters) - O Tesouro Nacional brasileiro concluiu nesta quinta-feira a emissão de 3,55 bilhões de dólares em bônus Global com vencimento em 2045, em uma operação que envolve a recompra de 2 bilhões de dólares em títulos da dívida externa que pagam juros mais altos.

Do total emitido, 1,55 bilhão de dólares é a parcela que será liquidada em dinheiro. O montante remanescente, de 2 bilhões de dólares, será liquidado mediante pagamento em títulos antigos, disse o Tesouro em comunicado nesta quinta-feira, acrescentando que foram recomprados outros 85 milhões de dólares em títulos mediante o pagamento em dinheiro.

O novo título de 30 anos, que carrega um cupom de 5 por cento ao ano, foi vendido ao preço de 97,992 por cento, garantindo retorno ao investidor de 5,131 por cento ao ano.

O spread da emissão --diferença entre o rendimento do título brasileiro e o oferecido pelo título de referência do Tesouro dos Estados Unidos-- foi de 187,5 pontos básicos. Este é o maior spread pago pelo governo brasileiro desde julho de 2009 para títulos de 30 anos, quando o Global 2037 foi lançado com spread de 195 pontos básicos, disse o Tesouro brasileiro.

Investidores dos mercados norte-americano e europeu adquiriram 3,5 bilhões de dólares do total emitido, e o mercado asiático ficou com 50 milhões de dólares.

(Reportagem de Luciana Otoni)