11 de Agosto de 2014 / às 10:30 / em 3 anos

Oferta de US$3,1 bi da TPG por australiana Treasury Wine equipara a da rival KKR

SYDNEY/HONG KONG, 11 Ago (Reuters) - Duas gigantes globais de private equity devem se enfrentar em uma batalha pela australiana Treasury Wine Estates, após a TPG Capital Management LP ter igualado uma oferta de 3,1 bilhões de dólares feita pela KKR por uma das maiores fabricantes de vinho do mundo.

Uma semana depois de a KKR se associar com a Rhone Capital LLC para oferecer 5,20 dólares australianos por ação pela Treasury, a dona das marcas Penfolds, Lindemans e Wolf Blass disse nesta segunda-feira ter recebido uma segunda oferta idêntica de uma empresa global de private equity que solicitou permanecer anômina.

Mas a empresa por trás da segunda proposta por uma companhia que espera baixas contábeis massivas por conta de problemas nas operações dos Estados Unidos e da China é a TPG, disse à Reuters uma fonte com conhecimento direto do assunto. A Treasury se recusou a comentar mais sobre a identidade da segunda companhia, mas disse que está abrindo seus registros para ambas as candidatas para o processo de “due diligence”.

Ao apresentar uma oferta que se equipara à da KKR, a TPG garante que poderá olhar em primeira mão os detalhes financeiros confidenciais da companhia que atraiu sua rival.

Embora o par ainda possa retirar seu interesse após o “due diligence”, a perspectiva de haver ofertas concorrentes de duas das maiores investidoras de private equity do mundo fez as ações da Treasury subirem 4 por cento, para fechar em uma máxima do ano de 5,33 dólares australianos - acima da oferta indicativa de ambas as companhias e avaliando a fabricante de vinhos em cerca de 3,21 bilhões de dólares.

Por Byron Kaye e Stephen Aldred

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