Odebrecht Ambiental planeja IPO em 2015

sexta-feira, 19 de setembro de 2014 15:35 BRT
 

PARIS (Reuters) - A Odebrecht Ambiental, parte do conglomerado Odebrecht, planeja listar algumas de suas ações no próximo ano ou em 2016, em um momento em que busca crescer para se tornar uma fornecedora global de água e tratamento de esgoto.

O Grupo Odebrecht, maior grupo de engenharia da América Latina, tem 70 por cento da Odebrecht Ambiental e o Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FI-FGTS)tem os 30 por cento restantes.

"Estamos planejando um IPO (oferta pública inicial de ações) para 2015, no mais tardar até 2016, dependendo das condições de mercado", disse o presidente-executivo da Odebrecht Ambiental, Fernando Santos-Reis, à Reuters em uma entrevista em Paris nesta sexta-feira.

Ele disse que os fundos levantados serão usados para novos investimentos e aquisições.

Santos-Reis acrescentou que o Grupo Odebrecht quer manter o controle majoritário e que o FI-FGTS ainda não tinha decidido se venderá parte de suas ações.

No ano passado, o FGTS avaliou a Odebrecht Ambiental em 6,4 bilhões de reais (2,7 bilhões de dólares) em suas contas, o que significaria que um IPO de 25 por cento do capital da empresa - um nível visto frequentemente em listagens iniciais no Brasil - poderia levantar cerca de 700 milhões de dólares.

A empresa - que emprega sete mil funcionários - conversou com alguns bancos sobre a operação, mas ainda não concedeu nenhum mandato.

Nenhuma nova listagem foi realizada na Bovespa desde dezembro de 2013 e o mercado de IPOs no Brasil está caminhando para seu pior ano em pelo menos uma década.

Mas especulações de que a presidente Dilma Rousseff possa perder a eleição de outubro para um oponente com políticas consideradas mais amigáveis ao mercado tem impulsionado ações brasileiras e ampliado o interesse em novas listagens de ações.   Continuação...