Petrobras lança US$2,5 bi em rara emissão de bônus de 100 anos, diz IFR

segunda-feira, 1 de junho de 2015 17:28 BRT
 

(Reuters) - A Petrobras lançou nesta sexta-feira uma rara emissão de bônus de 100 anos para captar 2,5 bilhões de dólares, na primeira investida da companhia no mercado internacional de capitais desde o estouro da Operação Lava Jato, informou o IFR, serviço da Thomson Reuters.

O lançamento oferece rendimento de 8,45 por cento, abaixo do preço inicial em discussão de 8,85 por cento, e no piso da orientação para o yield de 8,55 por cento, mais ou menos 10 pontos base.

A rara emissão de 100 anos chamou a atenção, mas alguns questionaram se a empresa, que ficou fora do mercado de capitais por mais de um ano, não estava sendo muito ambiciosa ao optar por um vencimento tão longo.

A Petrobras, que ainda se recupera de um grande escândalo de corrupção, busca dar uma indicação forte sobre a sua capacidade de crédito com o primeiro lançamento de um título corporativo de 100 anos da América Latina em quase 20 anos, de acordo com dados IFR.

"A ideia é fazer um movimento ousado", afirmou mais cedo uma fonte do setor bancário. "Fazer algo que só tem sido feito por um seleto grupo mostra força."

O yield de 8,45 por cento ainda oferece um spread em relação a curva de rendimento de títulos de 30 a 100 anos do México, único país da América Latina que lançou nos últimos anos títulos de 100 anos.

O preço generoso atraiu investidores do mercado, em meio a conversas de demanda de até 10 bilhões de dólares. A emissão acabou ficando acima do intervalo esperado, de 1 bilhão a 2 bilhões de dólares, segundo fontes contatadas pelo IFR.

As taxas apresentadas são bastante atrativas para os investidores, disse a analista da corretora Concordia Karina Freitas.

"Pouco mais de um ano atrás, a Petrobras vinha captando com taxas que eram praticamente a metade disso", frisou Karina.   Continuação...