Petrobras chama BofA para ajudar na venda de US$5 bi em ativos, dizem fontes

quarta-feira, 3 de junho de 2015 16:30 BRT
 

LONDRES/RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras chamou o Bank of America Merrill Lynch para ajudar a gerenciar seu multibilionário plano de desinvestimentos e já entrou em contato com grandes petroleiras que podem estar interessadas na compra de participações em áreas de petróleo e gás, disseram nesta quarta-feira três fontes familiarizadas com o assunto.

A Petrobras, petroleira mais endividada do mundo, com dívida somando 170 bilhões de dólares, avalia a venda de fatias nos ativos para arrecadar cerca de 5 bilhões de dólares, disseram as fontes.

A companhia já abordou entre 10 a 15 grandes empresas do setor sobre o plano de venda de ativos, que pode incluir o repasse da operação de algumas das áreas envolvidas, disseram as fontes, que pediram para não ser identificadas.

A Petrobras, que já informou planos de vender 13,7 bilhões de dólares em ativos secundários entre 2015 e 2016, não respondeu imediatamente aos pedidos para comentar. O BofA Merrill Lynch disse que não irá se manifestar.

Profissionais de bancos de investimentos disseram que grande petroleiras como Total, Exxon, BP, Statoil e Shell já foram contatadas e provavelmente manifestarão interesse nos ativos.

Uma das fontes disse, no entanto, que ainda não foram tomadas as decisões sobre quais ativos estão à venda e se os direitos de operação serão oferecidos, ressaltando que nenhum negócio é certo.

ALTO POTENCIAL

Com os preços de petróleo em queda, os subsídios impostos pelo governo no setor de combustíveis e o escândalo de corrupção que envolve a petroleira drenando o caixa e elevando os custos de capital, há preocupações sobre se a companhia será capaz de financiar as suas metas de expansão.   Continuação...