Ofertas preliminares por fatia do BTG na Recovery devem ser feitas na 4a, dizem fontes

terça-feira, 15 de dezembro de 2015 19:59 BRST
 

Por Guillermo Parra-Bernal e Tatiana Bautzer

SÃO PAULO (Reuters) - O banco de investimentos BTG Pactual pediu aos interessados em sua participação na empresa de recuperação de créditos Recovery do Brasil que apresentem ofertas na quarta-feira, disseram à Reuters cinco fontes com conhecimento direto da situação.

De acordo com a primeira fonte, até 23 de grupos mostraram interesse na Recovery, que é a maior empresa de recuperação de créditos da América Latina, embora não mais do que seis devem apresentar propostas não vinculantes. Lone Star Funds, Apollo Global Management, ElliotManagement, Oaktree Capital e KKR estão entre as empresas que devem fazer ofertas pela fatia de 82 por cento do BTG Pactual na Recovery, disseram as fontes, que pediram anonimato.

Centerbridge Partners e Monarch Alternative Capital também estão avaliando o ativo e podem apresentar uma proposta, disse uma segunda fonte.

O resultado desta primeira rodada de ofertas definirá a velocidade em que uma transação poderá ser concluída, disseram as fontes.

Representantes do BTG Pactual não comentaram o assunto. Lone Star, Apollo Elliot, Oaktree, Centerbridge e Monarch não se manifestaram de imediato.

CRÉDITOS PODRES

Interessados na aquisição já realizaram algumas análises sobre os números da Recovery, disseram as fontes. A Recovery administra 50 bilhões de reais em créditos podres e é uma grande compradora de empréstimos vencidos das maiores instituições financeiras do país.   Continuação...