December 9, 2016 / 9:39 AM / 7 months ago

Tenda altera cronograma de IPO e adia fixação de preço para 14 de dezembro

2 Min, DE LEITURA

SÃO PAULO (Reuters) - A Tenda, construtora da Gafisa voltada ao segmento de baixa renda, alterou o cronograma da oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), adiando em um dia o processo de bookbuilding e todas as demais datas da operação, informou a empresa em comunicado divulgado na noite de quinta-feira.

A fixação de preços do IPO, inicialmente prevista para 13 de dezembro, agora deve ocorrer em 14 de dezembro, dia em que se encerram as apresentações aos potenciais investidores (roadshow) e o bookbuilding.

O prospecto definitivo da oferta será divulgado em 15 de dezembro, após a concessão de registro pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Já o início das negociações no segmento Novo Mercado da BM&FBovespa, antes esperada para 15 de dezembro, agora se dará em 16 de dezembro.

A Tenda esclarece, ainda, que as datas são "meramente indicativas" e estão sujeitas a novas alterações a critério da Gafisa ou dos coordenadores do IPO.

Em 24 de novembro, a construtora publicou o prospecto preliminar da oferta, no qual a faixa indicativa de preço foi definida entre 12,50 e 16,50 reais por papel, o que significa que a Gafisa pode levantar até 660 milhões de reais com o lote inicial de 40 milhões de papéis.

Por Gabriela Mello

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