Hypermarcas negocia venda de unidade de fraldas para belga Ontex por R$1 bi, diz fonte

quinta-feira, 22 de dezembro de 2016 09:12 BRST
 

Por Guillermo Parra-Bernal

SÃO PAULO (Reuters) - O grupo brasileiro de produtos farmacêuticos Hypermarcas decidiu vender a divisão de fraldas para a belga Ontex por cerca de 1 bilhão de reais em dinheiro, disse uma fonte com conhecimento da operação.

Ambas as empresas confirmaram na manhã desta quinta-feira que as conversas estão em estágio avançado. A Hypermarcas ressaltou, contudo, que até o momento nenhum "instrumento vinculante foi assinado", segundo fato relevante. Já a Ontex informou não haver garantias de que a transação vai se materializar porque as duas partes não estão legalmente obrigadas a proceder com a operação.

De acordo com a fonte ouvida pela Reuters, que pediu anonimato porque os termos do negócio permanecem confidenciais, o anúncio de venda pode sair ainda nesta quinta-feira.

No ano passado, a Hypermarcas contratou consultores para avaliar uma cisão das operações ou venda definitiva da unidade. O negócio, que demorou um ano a mais que o esperado, surge no momento em que a divisão de fraldas sofre com falta de escala e reconhecimento da marca, além de custos maiores com matérias-primas em meio à desvalorização acentuada do real.

Em outubro de 2015, a Reuters informou que a Hypermarcas havia oferecido a unidade para Kimberly-Clark, CMPC, Procter & Gamble e Svenska Cellulosa.

A negociação, que a Hypermarcas pretendia fechar por 1,5 bilhão de reais, ficou estagnada alguns meses depois, com divergências sobre preços e questões tributárias, disseram pessoas familiarizadas com a decisão nos últimos meses.

Além de consolidar a saída da Hypermarcas do segmento de produtos descartáveis, a venda dos negócios de fraldas ainda marca a entrada da Ontex na principal economia da América Latina após a aquisição do mexicano Grupo P.I. Mabe SAB em março.

Fundada em 1981, a Ontex está entrando em mercados com potencial de crescimento para combater a fraca atividade na Europa Ocidental, no Oriente Médio e na Rússia.   Continuação...