9 de Janeiro de 2017 / às 21:23 / 9 meses atrás

Petrobras lança US$4 bi em bônus de duas tranches

NOVA YORK (Reuters) - A Petrobras lançou no mercado internacional nesta segunda-feira 4 bilhões de dólares em bônus em duas tranches, numa operação em que a endividada estatal busca alongar 2 bilhões de dólares em dívida existente, informou o IFR, serviço da Thomson Reuters.

A Petrobras estabeleceu rendimento final de 6,125 por cento para 2 bilhões de dólares em bônus de cinco anos e de 7,375 por cento para 2 bilhões de dólares em títuloS de 10 anos, depois que os pedidos combinados atingiram mais de 20 bilhões de dólares.

O rendimento ficou na parte de baixo da faixa de orientação de preço de 6,25 por cento mais ou menos 0,125 ponto percentual para o título de cinco anos, e de 7,50 por cento mais ou menos 0,125 ponto percentual para a tranche de 10 anos.

Para ver o noticiário do IFR, acesso www.ifrmarkets.com

Por Paul Kilby

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