9 de Março de 2017 / às 00:34 / em 5 meses

Marfrig reduz custo e alonga dívida com emissão de US$750 mi em bônus de 7 anos

SÃO PAULO (Reuters) - A Marfrig emitiu 750 milhões de dólares em títulos de sete anos nesta quarta-feira, com uma taxa de 7 por cento. com vistas a alongar e reduzir o custo de sua dívida.

Os recursos da operação serão usados para recomprar bônus da empresa de alimentos com vencimentos em 2018 e 2020, com taxas de 8,375 e 9,5 por cento, respectivamente, afirmou à Reuters o diretor financeiro da companhia, Eduardo de Oliveira Miron.

"A operação se encaixa perfeitamente no objetivo do programa de 'liability management' da companhia, porque está reduzindo o juro e estendendo prazo", destacou.

De acordo com o executivo, os dois bônus a serem recomprados têm em mercado montantes ao redor de 280 milhões e 485 milhões de dólares.

Miron disse que a demanda superou em três vezes a oferta, com aumento na presença de investidores da Ásia em relação a emissões anteriores.

A Marfrig reduziu o endividamento bruto para 3,4 bilhões de dólares ao fim de 2016, ajudada pela depreciação da moeda norte-americana, com prazo médio de 3,9 anos.

Por Paula Arend Laier

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