March 9, 2017 / 12:06 PM / 4 months ago

Lojas Americanas fixa preço de R$16 por ação PN e R$12,71 por ON em oferta primária

2 Min, DE LEITURA

SÃO PAULO (Reuters) - A Lojas Americanas fixou em 16 reais o preço das ações preferenciais para a oferta primária com esforços restritos, em uma operação que elevará o capital social da empresa em 2,405 bilhões de reais, segundo fato relevante divulgado na madrugada desta quinta-feira.

Na véspera, uma fonte a par da precificação havia informado à Reuters o resultado da oferta.

Foram emitidas no âmbito da operação 9.303.562 ações ordinárias e 142.925.334 ações preferenciais. Conforme o documento, o preço por papel ON foi definido em 12,71 reais, tendo como base o valor da PN, aplicado desconto de 20,55 por cento.

O cálculo leva em conta a negociação no mês anterior a 17 de fevereiro deste ano, último pregão antes do anúncio da oferta restrita.

As ações PN da Lojas Americanas fecharam o pregão de quarta-feira em baixa de 4,96 por cento na BM&FBovespa, a 16,10 reais.

Com a operação, o capital social da varejista passa a ser de aproximadamente 3,847 bilhões de reais, dividido em 539.943.630 papéis ON e 1.040.318.790 PNs.

Os recursos líquidos da oferta serão destinados para expansão da rede de lojas da companhia, capitalização da controlada de comércio eletrônico B2W e reforço de capital.

Por Gabriela Mello

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