HSBC vai assessorar Saudi Aramco em IPO de US$100 bi, diz presidente

segunda-feira, 24 de abril de 2017 09:16 BRT
 

Por Sumeet Chatterjee e Donny Kwok

HONG KONG (Reuters) - O HSBC foi formalmente escolhido para assessorar a gigante petrolífera saudita Aramco no que deve ser a maior oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês) do mundo, informou nesta segunda-feira o presidente da instituição financeira, Stuart Gulliver.

O maior banco da Europa se juntará a JPMorgan Chase & Co e Morgan Stanley na operação, que deve levantar 100 bilhões de dólares e é a peça central da ambiciosa estratégia de diversificação do governo saudita.

Gulliver anunciou a escolha do banco para o IPO em reunião de acionistas em Hong Kong, confirmando notícia veiculada pela Reuters em fevereiro de que o banco estava perto de ser nomeado.

O executivo ainda disse que o HSBC está confiante de que pode manter o pagamento de dividendos no futuro próximo e prevê exceder as metas para corte de despesas e ativos ponderados pelo risco.

(Reportagem adicional de Michelle Price)