May 9, 2017 / 4:44 PM / 2 months ago

Atlantia fará oferta de aquisição da Abertis nos próximos dias, dizem fontes

2 Min, DE LEITURA

LONDRES/MILÃO/MADRI (Reuters) - O grupo italiano de rodovias Atlantia está planejando fazer uma oferta de aquisição da rival espanhola Abertis nos próximos dias, disseram nesta terça-feira duas fontes com conhecimento da situação.

Uma fusão entre Atlantia e Abertis criaria a maior operadora de rodovias da Europa, com um valor de mercado combinado de mais de 36 bilhões de euros.

No Brasil, a Abertis é controladora indireta da Arteris, uma das maiores operadoras rodoviárias do país. Já a Atlantia foi uma das interessadas em 2015 em fazer um aporte na EcoRodovias, rival da Arteris, operação que acabou sendo realizada pelo grupo Gavio, também italiano.

A fusão também poderá acelerar os planos da Atlantia em se diversificar para além de seu mercado local, uma vez que o grupo combinado vai gerar cerca de 60 por cento de seus resultados fora da Itália.

"É uma questão de dias. A oferta deve ocorrer mais para o final da semana ou início da próxima semana", disse uma das fontes, acrescentando que as duas partes têm interesse em um acordo amigável.

Representantes da Atlantia não puderam comentar o assunto de imediato e a Abertis preferiu não se manifestar.

As fontes afirmaram que a Atlantia assegurou um pacote de financiamento avaliado em cerca de 11 bilhões de euros para bancar uma oferta em dinheiro e ações.

A Atlantia tem uma reunião de conselho de administração marcada para a sexta-feira para discutir resultados trimestrais e poderá tentar formalizar a oferta pela Abertis, disseram as fontes.

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