Restoque cria maior empresa de moda de alto padrão do país em união com Dudalina

quinta-feira, 2 de outubro de 2014 09:10 BRT
 

Por Marcela Ayres

SÃO PAULO (Reuters) - A varejista de moda Restoque, dona de marcas como Le Lis Blanc e Bo.Bô, informou nesta quinta-feira que seu conselho de administração aprovou a incorporação de 100 por cento das ações da Dudalina, em plano para aumentar a escala das operações e reduzir o endividamento da empresa.

Segundo a Restoque, a operação criará a maior empresa do Brasil no segmento de vestuário de alto padrão. Os atuais acionistas da Dudalina receberão ações da Restoque como pagamento e deterão, após a emissão, 50 por cento do capital da Restoque.

Entre os principais acionistas da Dudalina estão fundos administrados por Warburg Pincus e Advent International.

O Conselho de Administração da Restoque estimou o valor global de emissão das 174.931.254 ações da companhia decorrentes da incorporação em cerca de 1,75 bilhão de reais. A relação de troca será de cerca de 13,1937 ações ordinárias de emissão da Restoque para cada ação ordinária de emissão da Dudalina.

"Não há acordo de acionistas e, uma vez consumada a incorporação, a Restoque permanecerá sem acionista controlador", disse a empresa, acrescentando que a transação está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Os diretores presidentes da Restoque, Livinston Bauermeister, e da Dudalina, Sonia Hess, vão permanecer na gestão das companhias, sendo que o conselho de administração da Restoque passará de cinco para nove membros, com os quatro novos nomes vindos do conselho da Dudalina.

Combinadas, as duas empresas teriam somado receita líquida de 573 milhões de reais no primeiro semestre e de 1,15 bilhão de reais no ano passado.

A Restoque ressaltou, em comunicado, que a operação reduzirá seu nível de endividamento e otimizará a produção a partir do uso das cinco fábricas da Dudalina, também gerando sinergias na utilização dos canais de atacado e varejo, e ganho de escala em despesas administrativas e de marketing.   Continuação...

 
Foto de arquivo de Desfile da Le Lis Blanc no Crystal Fashion show, em Curitiba. 24/04/2007  REUTERS/Cesar Ferrari