Cutrale-Safra eleva a US$14 por ação oferta para adquirir Chiquita

quarta-feira, 15 de outubro de 2014 12:12 BRT
 

Por Guillermo Parra-Bernal

SÃO PAULO (Reuters) - O grupo formado pela produtora brasileira de suco de laranja Cutrale e o banco Safra elevou sua oferta para adquirir a distribuidora de frutas Chiquita, dos Estados Unidos, para 14 dólares por ação em dinheiro, segundo comunicado divulgado pelo Cutrale-Safra nesta quarta-feira.

As empresas, que estão envolvidas numa disputa pelo controle da Chiquita, que negocia também uma fusão com a irlandesa Fyffes, afirmaram que a proposta é "definitiva".

A oferta da Cutrale-Safra, em dinheiro, é 1 dólar por ação superior à proposta anterior, feita em agosto.

A proposta melhorada avalia a Chiquita em cerca de 658 milhões de dólares, ou o equivalente a 12,4 vezes os lucros anuais antes de juros, impostos, depreciação e amortização, acrescentou o comunicado.

Se a oferta hostil for bem-sucedida, ela transformará os bilionários Joseph Safra e José Luis Cutrale nos reis de produtos de café da manhã, controlando uma parte considerável do comércio mundial de frutas tropicais e aumentando seu poder de negociação com supermercados.

A Chiquita havia concordado em março em realizar uma fusão com a Fyffes para criar o maior fornecedor mundial de banana.

A nova oferta da Cutrale-Safra representa um prêmio de cerca de 40 por cento sobre o preço de 10,06 dólares do fechamento da ação da Chiquita em 8 de agosto. Também é 19 por cento superior ao preço da Chiquita baseado nos termos revisados da negociação com a Fyffes.

A compra da Chiquita pela Cutrale e Safra será financiada com capital próprio, e a J. Safra Sarasin AG planeja fazer um leilão para 7,875 por cento das notas seniores da Chiquita com vencimento em 2021.   Continuação...