JBS projeta novo aumento de alavancagem com aquisição nos EUA

quinta-feira, 2 de julho de 2015 12:45 BRT
 

SÃO PAULO (Reuters) - A JBS, maior produtora de carnes do mundo, deverá elevar seu endividamento para pagar a compra dos ativos de suínos da Cargill nos Estados Unidos, em um negócio que deverá ampliar bastante a presença da companhia no mercado norte-americano e gerar sinergias de pelo menos 75 milhões de dólares.

A JBS anunciou na quarta-feira a compra da unidade de suínos da Cargill por 1,45 bilhão de dólares dentro da estratégia de crescer em produtos com maior valor agregado e ampliando a base de clientes.

Trata-se da segunda aquisição de grande porte pela JBS em cerca de 10 dias. Em 21 de junho, a companhia fechou contrato para comprar a Moy Park, unidade de frangos e alimentos processados na Europa que pertencia à brasileira Marfrig, por cerca de 1,5 bilhão de dólares.

Com o negócio com a Cargill e a compra da Moy Park, a relação entre dívida líquida e Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) deverá subir para 2,74 vezes após a conclusão dos negócios.

O indicador era de 2,3 vezes no fechamento do primeiro trimestre de 2015, ainda sem o efeito das duas aquisições.

(Por Gustavo Bonato)