Totvs anuncia acordo para incorporar Bematech em operação com ágio de mais de 60%

sexta-feira, 14 de agosto de 2015 20:08 BRT
 

Por Alberto Alerigi Jr.

SÃO PAULO (Reuters) - A maior companhia brasileira de software corporativo, Totvs, vai incorporar a Bematech em uma transação em dinheiro e ações que atribui um prêmio de mais de 60 por cento sobre o preço das ações da companhia de soluções de automação para o varejo.

A união ampliará a presença da Totvs no varejo nacional e adicionará soluções de hardware e software de venda utilizados atualmente por estabelecimentos como restaurantes, hotéis e lojas de eletroeletrônicos. O negócio também reforça a concorrência no mercado de soluções de tecnologia para o varejo ocupado atualmente por empresas como a Linx.

"A Bematech tem conhecimento profundo do varejo e o país tem que passar por uma onda de eficiência e produtividade e a tecnologia é fundamental para essa jornada", afirmou o presidente da Totvs, Rodrigo Kede, em entrevista à Reuters.

O executivo citou que o Brasil tem cerca de 4,6 milhões de empresas registradas, das quais 54 por cento estão no varejo, com a grande maioria sendo micro, pequenas e médias empresas.

O negócio acontece em um momento o Brasil vive uma crise econômica que tem diminuído a concessão de crédito, ameaçando a sobrevivência de milhares de pequenas e médias empresas.

Questionado sobre o ambiente econômico, Kede afirmou que a "digitalização vai continuar existindo e acelerando (...) É realmente momento de unir esforços para ganhar mercado." Segundo ele, a Totvs não tem perdido negócios por conta da crise econômica, mas os clientes estão mais hesitantes nas encomendas.

A expectativa é que a união das duas companhias, em que a Bematech se tornará uma subsidiária integral da Totvs, seja concluída até outubro. Segundo Kede, a operação deve ser aprovada em rito sumário pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica.

O negócio prevê que os acionistas da Bematech que aderirem à reorganização societária que ocorrerá com a incorporação da empresa pela Totvs receberão em troca de suas ações 9,35 reais e 0,043421048 ação da Totvs, que encerrou nesta sexta-feira cotada a 31,85 reais. Esses montantes não incluem dividendo de 0,1585 real por ação que será distribuído aos acionistas da Bematech.   Continuação...