Marfrig anuncia ofertas de compra de notas seniores

terça-feira, 29 de setembro de 2015 09:51 BRT
 

SÃO PAULO (Reuters) - A empresa de alimentos Marfrig anunciou nesta terça-feira ofertas de compra à vista para notas seniores com vencimento em 2018, 2019, 2020 e 2021 emitidas pela Marfrig Holdings e pela Marfrig Overseas, que podem chegar em conjunto a 700 milhões de dólares, segundo comunicado enviado ao mercado.

Oferta de compra pela Marfrig Holdings de toda e qualquer nota sênior, com remuneração de 11,25 por cento ao ano e vencimento em 2021, terá montante principal totalizando 51,336 milhões de dólares.

A mesma holding fará oferta de notas seniores com remuneração de 6,875 por cento ao ano e vencimento em 2019 e com remuneração de 8,375 por cento ao ano e vencimento em 2018, no montante total de até 500 milhões de dólares.

Há a possibilidade de incremento de até 150 milhões de dólares por oferta pela Marfrig Overseas de notas seniores com remuneração de 9,5 por cento ao ano e vencimento em 2020.

As ofertas estão programadas para expirar às 23h59, horário de Nova York, em 27 de outubro de 2015, exceto quanto prorrogadas ou encerradas antecipadamente.

(Por Priscila Jordão)