AB Inbev e SABMiller fecham termos de acordo para aquisição

terça-feira, 13 de outubro de 2015 09:08 BRT
 

Por Philip Blenkinsop e Martinne Geller

LONDRES (Reuters) - A SABMiller aceitou uma proposta de aquisição após a Anheuser-Busch Inbev, maior cervejaria do mundo, oferecer um pacote em dinheiro e ações cujo valor atual é de 69 bilhões de libras (106 bilhões de dólares).

O acordo para criar uma cervejaria que fabricaria quase um terço da cerveja mundial ficaria entre as cinco maiores fusões na história corporativa e seria a maior aquisição de uma companhia britânica.

Depois de repetidas recusas de sua rival mais próxima em tamanho, a AB InBev disse nesta terça-feira que está disposta a pagar 44 libras em dinheiro por ação da SABMiller, com uma alternativa parcial em ações com desconto e limitada a 41 por cento das ações da SABMiller.

A SABMiller disse que indicou à AB InBev que seu Conselho estaria preparado para aceitar a oferta e que pediu uma extensão de duas semanas do prazo estabelecido para que sua rival anuncie uma intenção firme de fazer a oferta. O novo prazo é 28 de outubro.

O novo grupo combinaria as marcas Budweiser, Stella Artois e Corona, da AB InBev, com Peroni, Grolsch e Pilsner Urquell, da SABMiller.

A AB Inbev adicionaria algumas cervejas na América Latina e Ásia à sua presença mundial, que já é grande e, além disso, entraria na África pela primeira vez.

As partes concordaram que a AB InBev pagará uma taxa de rompimento de 3 bilhões de dólares à SABMiller caso a transação fracasse devido a significativas questões regulatórias ou por falta de apoio dos acionistas da AB InBev.

A nova oferta revelada nesta terça-feira supera uma proposta de segunda-feira de 43,50 libras em dinheiro e está 50 por cento acima do preço das ações da SABMiller em 14 de setembro, um dia antes de emergirem especulações sobe uma aproximação iminente da AB InBev.   Continuação...

 
Homem bebendo cerveja em bar em Sydney.  21/06/2011    REUTERS/Tim Wimborne