CORREÇÃO-Odebrecht Agro contrata Rothschild e Virtus para refinanciar R$9 bi, dizem fontes

quarta-feira, 4 de novembro de 2015 18:10 BRST
 

(Corrige 3º parágrafo para informar que injeção de capital ainda deverá ser determinada, e a injeção de R$836 milhões foi no ano passado)

Por Tatiana Bautzer

SÃO PAULO (Reuters) - A Odebrecht Agroindustrial, unidade de açúcar e etanol do conglomerado de engenharia Odebrecht, contratou a Rothschild e Virtus BR Partners para assessorá-la em um refinanciamento de 9 bilhões de reais em empréstimos bancários, segundo duas fontes com conhecimento direto dos planos.

Rothschild e Virtus, assessorias financeiras especializadas em empresas em dificuldades, já contataram todos os bancos envolvidos no processo, obtendo uma suspensão dos pagamentos, afirmou uma das fontes que pediu para não ser identificada.

O refinanciamento, que vai buscar prolongar vencimentos, é condicionado a uma planejada injeção de capital pelo grupo Odebrecht na unidade, em valor ainda a ser determinado e que foi anunciada no mês passado, informou a Odebrecht Agroindustrial em comunicado à Reuters. A companhia obteve uma injeção de 836 milhões de reais no ano passado.

A Odebrecht Agroindustrial, terceira maior processadora de cana-de-açúcar do Brasil, não comentou sobre a contratação dos assessores financeiros. Rothschild e Virtus também não se manifestaram.

O refinanciamento acontece em um momento em que o grupo Odebrecht enfrenta as consequências da Operação Lava Jato, da Polícia Federal, que investigação corrupção em companhias estatais.

Anteriormente conhecida como ETH Bioenergia, a Odebrecht Agroindustrial foi fundada em 2007 para aproveitar crescimento de incentivos do governo aos produtores de biocombustíveis. A empresa possui nove usinas de etanol no Brasil e teve prejuízo líquido de 1,2 bilhão de reais durante a safra 2013/2014.