GP Investments firma compromisso de subscrição para OPA da BR Properties

quinta-feira, 10 de março de 2016 08:41 BRT
 

SÃO PAULO (Reuters) - A GP Investments firmou compromisso de subscrição que assegura recursos para garantir a liquidação da oferta pública de aquisição (OPA) da BR Properties e com isso adquirir o controle da companhia de imóveis comerciais.

Em comunicado na madrugada desta quinta-feira, a GP Investments informou que a GPIC, controlada da companhia, e a THB, controlada pela Abu Dhabi Investment Authority, celebraram um compromisso de subscrição vinculante na operação. O acerto assegura a um fundo da GP Investments recursos suficientes para liquidar uma OPA de até 172.407.104 ações ordinárias da BR Properties.

O montante, em conjunto com as ações da BR Properties já detidas pelo fundo, representa até 70 por cento do capital social da empresa.

Para que seja publicado o edital da oferta, ainda é necessário que credores da BR Properties renunciem a seus direitos de declarar a aceleração do vencimento de determinadas dívidas caso a oferta seja bem-sucedida, de acordo com a GP. Além disso, é preciso ainda que seja concluída a análise de determinados documentos e confirmação de informações relacionadas à BR Properties, acrescentou a GP no comunicado.

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) deu até 28 de março para que seja publicado o edital da OPA, tendo estendido prazo anterior a pedido da GP, que anunciou a intenção de realizar a operação em 11 de dezembro.

Uma das condições para que a OPA fosse realizada era a obtenção dos recursos necessários para financiar a oferta. Mas a BR Properties afirmou em fevereiro que a incerteza sobre esse ponto e a indefinição sobre o momento exato em que o edital da OPA seria publicado vinham causando "sério descompasso nas atividades da empresa e do mercado".

No comunicado desta quinta-feira em que anunciou o compromisso de subscrição, a GP Investments também disse que foi sugerido à administração da BR Properties realizar uma reunião para definir um cronograma de trabalho que permita a publicação do edital "o mais brevemente possível".

O leilão da oferta deve ser realizado dentro do prazo máximo de 45 dias a partir da data de publicação do edital.

(Por Priscila Jordão)