Conselho da Usiminas aprova por maioria aumento de capital de R$1 bi, dizem fontes

sexta-feira, 11 de março de 2016 18:47 BRT
 

Por Alberto Alerigi Jr.

SÃO PAULO (Reuters) - O Conselho de Administração da Usiminas aprovou nesta sexta-feira, por maioria, aumento de capital de 1 bilhão de reais, disseram duas fontes a par do assunto.

A operação é considerada essencial para evitar que a maior produtora de aços planos do Brasil seja forçada a pedir recuperação judicial diante de sua frágil situação financeira.

Durante reunião do Conselho, foram discutidas duas propostas de aumento de capital, a vencedora apresentada pela japonesa Nippon Steel e outra de 500 milhões de reais sugerida pela ítalo-argentina Techint. Os dois grupos dividem o controle da siderúrgica brasileira.

Três conselheiros da Techint votaram contra a proposta da Nippon Steel, afirmaram as duas fontes, que falaram à Reuters sob condição de anonimato.

Além dos três conselheiros da Nippon Steel, votaram com o grupo japonês pelo aumento de capital de 1 bilhão de reais os representantes dos empregados e do fundo de pensão da siderúrgica. Outros dois conselheiros representantes de acionistas minoritários apoiaram a proposta.

O aumento de capital é considerado pela Nippon Steel como fundamental para que a Usiminas evite um pedido de recuperação judicial no curto prazo e deve ajudar a siderúrgica a negociar uma suspensão no vencimento de dívidas junto a bancos credores, segundo relato de uma fonte com conhecimento do assunto mais cedo nesta semana.

A Usiminas não tem resultado trimestral positivo desde o segundo trimestre de 2014, acumulando desde então prejuízo de cerca de 4 bilhões de reais.

A companhia tem vencimentos de 1,9 bilhão de reais este ano e caixa de cerca de 2 bilhões de reais. A empresa encerrou 2015 com geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) negativa em 2,3 bilhões de reais.   Continuação...