EXCLUSIVO-Petrobras considera abrir mão de controle da BR Distribuidora, dizem fontes

sexta-feira, 18 de março de 2016 14:38 BRT
 

Por Tatiana Bautzer

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras considera vender o controle da sua subsidiária de combustíveis BR Distribuidora, depois de não conseguir garantir lances por uma participação minoritária na companhia, afirmaram nesta sexta-feira duas fontes com conhecimento direto dos planos.

Uma mudança na estratégia passou a ser analisada depois que três dos quatro concorrentes que entregaram propostas preliminares para a participação na BR Distribuidora pediram por direitos de gestão ou uma fatia maior do capital votante na unidade, disse a primeira fonte, que pediu anonimato.

Cerca de 30 empresas haviam inicialmente demonstrado interesse no negócio, disseram ambas as fontes.

Nenhuma das propostas inclui um preço pela unidade, acrescentaram as fontes.

A BR Distribuidora, que controla a maior rede de postos de combustíveis do país, foi avaliada no ano passado em cerca de 10 bilhões de dólares por analistas do UBS Securities.

O montante representa boa parte da meta de desinvestimento da companhia para este ano, de mais de 14 bilhões de dólares, parte de um plano para reduzir a dívida da empresa, que tem sido fortemente afetada pela queda dos preços do petróleo e por investigações de corrupção pela Operação Lava Jato, da Polícia Federal.

Preocupações sobre os padrões de governança corporativa da Petrobras, evidenciadas pelas investigações, têm deixado os interessados cautelosos quanto à compra de fatias minoritárias em ativos da companhia colocados à venda, disseram profissionais de bancos de investimentos.

Em novembro, a Petrobras desistiu de uma oferta pública de ações da BR Distribuidora, citando condições desafiadoras do mercado.   Continuação...