Starwood recebe oferta de US$13 bi da Anbang; valor supera proposta da Marriott

sexta-feira, 18 de março de 2016 19:40 BRT
 

(Reuters) - A Starwood Hotels & Resorts Worldwide disse nesta sexta-feira que uma oferta de 13 bilhões de dólares em dinheiro feita pela chinesa Anbang Insurance Group foi superior à apresentada pela Marriott International, preparando o cenário para o maior acordo já feito por uma empresa chinesa nos Estados Unidos.

A operadora dos hotéis Sheraton e Westin disse que a oferta da seguradora chinesa ultrapassou em quase 15 por cento a proposta de dinheiro e ações acordada anteriormente com a Marriott e que planeja desfazer o acordo com a rede de hotéis rival.

A Anbang tem estado em uma maratona de compra de hotéis nos EUA, com as seguradoras chinesas correndo para adquirir ativos que gerem dinheiro enquanto lutam para acompanhar as responsabilidades políticas da população do país, a qual está envelhecendo. Os ativos norte-americanos também são vistos como uma garantia contra a fraqueza do iuan chinês.

O consórcio liderado pela Anbang - que também inclui as empresas de private equity J.C. Flowers & Co, dos EUA, e Primavera Capital, da China - ofereceu 78 dólares por ação em dinheiro, ou 13,16 bilhões de dólares no total, baseados em ações em circulação em 19 de fevereiro. A oferta da Anbang é compulsória e totalmente financiada, disse a Starwood.

A Marriott, que tem até 28 de março para enfrentar a oferta da Anbang disse que estava considerando suas opções.

Se a oferta da Anbang for bem-sucedida, impulsionará a reputação da empresa como uma das maiores empresas de aquisição da China, adicionando a Starwood com seus quase 1.300 hotéis em cerca de 100 países. A Starwood carrega consigo várias marcas de hotéis bem recomendados, assim como uma base de clientes fiéis.

(Por Arunima Banerjee, Sayantani Ghosh, Michael Erman, Jeffrey Dastin e Diane Bartz )