BM&FBovespa compra Cetip em negócio avaliado em quase R$12 bi

sexta-feira, 8 de abril de 2016 20:36 BRT
 

Por Aluísio Alves e Guillermo Parra-Bernal

SÃO PAULO (Reuters) - A BM&FBovespa assumirá o controle da Cetip, maior central depositária de títulos privados da América Latina, em um negócio de quase 12 bilhões de reais e que visa otimizar os custos em um mercado em desaceleração, anunciaram as companhias em comunicado conjunto nesta sexta-feira.

Pela proposta, aprovada pelos Conselhos de Administração das companhias, os acionistas da Cetip vão receber por cada ação o equivalente a 0,8991 ação da BM&FBovespa mais 30,75 reais à vista. Desta forma, os acionistas da Cetip passarão a deter 11,8 por cento da BM&FBovespa.

Pelo valor de fechamento da ação da BM&FBovespa nesta sexta-feira, de 15,9 reais, os acionistas da Cetip vão receber o equivalente a cerca de 45 reais por ação. A ação da Cetip fechou a 42,11 reais.

A compra da Cetip amplia a posição da BM&FBovespa, única operadora de bolsas no Brasil, como maior empresa de infraestrutura de mercados da América Latina, incluindo fatias em bolsas de países como Chile e México.

"A administração de ambas as empresas enfatizam que esta combinação de talentos e pontos fortes vai apresentar um evento sem precedentes nos mercados financeiros e de capital do Brasil desde a criação de uma estrutura de mercado de primeira classe", disse o comunicado.

Pelos termos anunciados, a transação cria a 14ª maior empresa listada no mercado acionário brasileiro, com valor de mercado de 39 bilhões de reais, à frente da JBS. A proposta ainda será submetida a assembleias de acionistas das duas companhias.

O negócio põe fim a anos de especulações, tanto de compra da Cetip pela BM&FBovespa como de que uma poderia se tornar concorrente direta no mercado da outra.

Em novembro, a BM&FBovespa fez uma primeira oferta de compra, que avaliava a Cetip em cerca de 10 bilhões de reais, e que foi rejeitada. A compradora então melhorou a oferta e posteriormente os conselhos de ambas passaram a negociar. Pelos cálculos da Reuters, a transação avalia a Cetip em cerca de 12 bilhões de reais.   Continuação...