Petrobras capta US$6,75 bi em sua volta ao mercado global de bônus

terça-feira, 17 de maio de 2016 22:26 BRT
 

Por Guillermo Parra-Bernal

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras captou nesta terça-feira 6,75 bilhões de dólares com o lançamento de bônus no mercado internacional de 5 e 10 anos, na primeira oferta global de uma empresa brasileira desde junho e a primeira desde o afastamento da presidente Dilma Rousseff.

A Petrobras captou 5 bilhões de dólares com a venda do bônus com prazo de 5 anos e cupom de 8,375 por cento ao ano, ao preço de 99,002 por cento do valor de face, garantindo aos investidores um rendimento de 8,625 por cento. Foram emitidos 1,75 bilhão de dólares em títulos de 10 anos e cupom de 8,75 por cento, que foi vendido a 98,374 por cento, com rendimento de 9 por cento. A demanda pelos títulos superou 20 bilhões de dólares, de acordo com três fontes envolvidas diretamente na operação.

A companhia também anunciou nesta terça-feira plano de recompra de até 6 bilhões de dólares em bônus -- inicialmente, a empresa tinha limitado a recompra a 3 bilhões de dólares. O acordo está sujeito ao consentimento da maioria dos detentores de bônus, que também terão que dar permissão para mudanças nos termos contratuais dos papéis, disse a empresa.

Os novos títulos foram classificados com a nota "B3" pela agência de risco Moody's, seis níveis abaixo do grau de investimento. A Moody's disse que a classificação considerou a erosão da liquidez da empresa, fluxo de caixa livre negativo, alta alavancagem financeira, risco de desvalorização do real e os desafios operacionais em ambiente industrial e econômico difícil.

Antes do escândalo de corrupção investigado pela operação Lava Jato, a Petrobras tinha um rating superior ao do governo brasileiro. A operação também marca o primeiro teste do sentimento do investidor em relação ao Brasil desde o afastamento da presidente Dilma Rousseff na semana passada

A oferta é a primeira da Petrobras no mercado global de dívida desde 1º de junho, quando a empresa colocou 2,5 bilhões de dólares de títulos com vencimento em 2115.

A última empresa brasileira a vender dívida para investidores internacionais foi a fabricante de aviões Embraer, que vendeu 1 bilhão de dólares em bônus de 10 anos em 8 de junho, de acordo com dados da Thomson Reuters.

A Petrobras disse que os recursos líquidos da venda dos bônus sem garantia serão utilizados para financiar a recompra de títulos. A Petrobras tem cerca de 54 bilhões de dólares em títulos em circulação.   Continuação...

 
Sede da Petrobras no Rio de Janeiro.  28/1/2016.  REUTERS/Sergio Moraes