Petrobras conclui emissão de bônus de US$6,75 bi

segunda-feira, 23 de maio de 2016 21:27 BRT
 

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras concluiu nesta segunda-feira a oferta de 6,75 bilhões de dólares em títulos no mercado de capitais internacional, com vencimentos de 5 e 10 anos, informou a estatal.

A demanda aproximada foi 2,75 vezes e 3 vezes superior ao volume final para os prazos de 5 e 10 anos, respectivamente, com participação de 629 investidores dos Estados Unidos, Europa, Ásia e América Latina, disse a petroleira, em comunicado.

A companhia disse que pretende utilizar os recursos líquidos da emissão para a operação de recompra de títulos e para propósitos corporativos em geral.

A Petrobras captou 5 bilhões de dólares com a venda do bônus com prazo de 5 anos e cupom de 8,375 por cento ao ano, ao preço de 99,002 por cento do valor de face, garantindo aos investidores um rendimento de 8,625 por cento. Foram emitidos 1,75 bilhão de dólares em títulos de 10 anos e cupom de 8,75 por cento, que foi vendido a 98,374 por cento, com rendimento de 9 por cento.

(Por Juliana Schincariol)