25 de Maio de 2016 / às 23:12 / um ano atrás

Marfrig conclui emissão de US$750 mi em bônus no exterior

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Marfig informou nesta quarta-feira a conclusão da emissão de 750 milhões de reais em bônus no exterior por sua subsidiária Marfrig Holdings, com vencimento em sete anos.

Segundo a companhia, a emissão teve demanda de 2,5 bilhões de dólares, principalmente por investidores dos Estados Unidos, Europa e Ásia.

Os títulos têm vencimento em 8 de junho de 2023 e foram emitidos com cupom de 8 por cento ao ano e yield de 8,25 por cento ao ano.

A emissão faz parte do processo de "Liability Management", cujo objetivo é o de alongar o perfil e reduzir o custo da estrutura de capital da Marfrig, disse a empresa, em comunicado.

Por Juliana Schincariol

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