Petrobras capta US$3 bi com emissão internacional

quinta-feira, 7 de julho de 2016 18:44 BRT
 

RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras captou nesta quinta-feira 3 bilhões de dólares com títulos emitidos no exterior com vencimento em 2021 e em 2026, cujos recursos líquidos obtidos com a venda serão usados para recomprar títulos antigos, informaram a empresa e o serviço IFR, da Thomson Reuters.

Do total, 1,75 bilhão de dólares foram obtidos com os títulos para 2021, com rendimento de 7,875 por cento. Já os títulos para 2026 somaram 1,25 bilhão de dólares, com rendimento de 8,75 por cento, segundo o IFR.

"Os títulos serão emitidos com garantia total e incondicional da Petrobras", disse a petroleira estatal em nota ao mercado mais cedo nesta quinta, explicando que recursos remanescentes obtidos com a venda também poderão ser usados para fins corporativos gerais.

A Petrobras informou que os títulos adicionais de 2021 serão consolidados com os 5 bilhões de dólares emitidos em 23 de maio, formando uma série única, assim como os títulos adicionais de 2026 serão consolidados com os 1,75 bilhão de dólares emitidos em 23 de maio, também formando uma série única.

A companhia também anunciou o início da oferta de recompra de títulos até o limite de 2 bilhões de dólares.

A oferta de recompra --que está condicionada à nova emissão, dentre outras condições-- irá expirar às 23:59, horário de Nova York, em 2 de agosto, segundo explicou a Petrobras.

(Por Marta Nogueira e Gustavo Bonato; Edição de Aluísio Alves)