14 de Julho de 2016 / às 23:02 / em um ano

PDG informa fim exclusividade para venda de ativos para Banco Votorantim e BV

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A PDG Realty informou nesta quinta-feira o fim do prazo para negociações exclusivas para venda de ativos para o Banco Votorantim e a BV Empreendimentos e Participações, e fez acordo com para reestruturar notas promissórias.

“A companhia voltará a procurar outras alternativas para maximizar o valor dos ativos imobiliários compreendidos na avaliação de ativos”, informou em fato relevante.

A empresa informou em janeiro que pretendia vender terrenos e imóveis avaliados em 461 milhões de reais para reduzir dívida e reforçar seu caixa. Para isso, assinou o memorando com o Votorantim e a BV.

A PDG fez acordo com o Votorantim para reestruturar notas promissórias com saldo devedor de 556 milhões de reais, em que o banco será contratado para coordenar estruturar e distribuir, uma nova emissão de debêntures.

A nova dívida, que será sob regime de garantia firme de colocação, terá o mesmo valor do saldo devedor das notas. O objetivo é levantar recursos para o resgate antecipado das notas promissórias. Ela também visa readequar vencimentos das dívidas da PDG às suas perspectivas de caixa futuro, informou a empresa.

A companhia espera concluir a emissão, distribuição e liquidação da nova dívida até 8 de agosto, acrescentou.

Por Juliana Schincariol

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