Brasil oferece pelo menos US$1 bi em Global 2047, diz fonte

quinta-feira, 21 de julho de 2016 12:22 BRT
 

Por Guillermo Parra-Bernal

SÃO PAULO (Reuters) - O governo brasileiro deve oferece ao menos 1 bilhão de dólares com o lançamento do Global 2047, com rendimento pouco acima de 6 por cento, de acordo com uma fonte diretamente envolvida na transação, sinalizando crescente otimismo entre os investidores sobre as perspectivas com o Brasil

A emissão será liderada pelos bancos Deutsche Bank, HSBC e Goldman Sachs. O título será emitido no mercado global e o resultado será divulgado ao final desta quinta-feira, de acordo com comunicado do Tesouro Nacional.

Segundo a fonte, que pediu anonimato já que a transação está em andamento, as propostas do governo interino de Michel Temer para cortar os gastos e conter o crescimento da dívida estão atraindo os investidores de volta para a dívida do país.

O recente alívio na volatilidade do mercado global pode facilitar a ação do Brasil para determinar nova referência para os títulos de 30 anos, acrescentou.

A última vez que o Brasil acessou o mercado internacional foi em março, quando emitiu 1,5 bilhão de dólares em bônus de 10 anos, com rendimento de 6,125 por cento, quando a presidente afastada Dilma Rousseff ainda estava no comando do país.

Segundo o índice SBI Brazil do Credit Suisse Group AG, uma medida dos custos de empréstimos relativos para os bônus soberanos do Brasil, o spread da dívida do país caiu para cerca de 1,8 ponto percentual em relação à dívida dos Estados Unidos comparável este mês, sobre cerca de 2,4 pontos em março.