AB InBev eleva oferta por rival SABMiller

terça-feira, 26 de julho de 2016 08:56 BRT
 

LONDRES/BRUXELAS (Reuters) - A Anheuser-Busch InBev elevou a oferta de mais de 100 bilhões de dólares para compra da SABMiller nesta terça-feira, depois que uma queda no valor da libra tornou sua proposta pela rival menos atraente a muitos investidores, ameaçando a operação.

A SABMiller e o presidente do conselho de administração da empresa conversaram com a AB InBev, controladora da brasileira Ambev, na sexta-feira sobre a oferta diante da volatilidade do câmbio após a decisão do Reino Unido de deixar a União Europeia.

A maior cervejaria do mundo vai oferecer 45 libras por ação pela SABMiller, um aumento ante as 44 libras anunciadas em outubro passado.

A empresa também alterou alguns termos de uma estrutura alternativa de dinheiro e ações criada para atender aos dois maiores acionistas da SABMiller, elevando a parte em dinheiro para 0,88 libra por ação.

A oferta agora avalia a SABMiller como valendo 79 bilhões de libras (103,6 bilhões de dólares). Em novembro, quando a oferta original foi anunciada, o valor da empresa foi calculado em 70 bilhões de libras, ou 106 bilhões de dólares com base nas taxas de câmbio da época. Desde então, a oferta original caiu para cerca de 100 bilhões de dólares.

A Aberdeen Asset Managemenrt, que tem 1,7 por cento na SABMiller, afirmou que a oferta revisada continua sendo inaceitável, embora analistas tenham sugerido que o acordo agora tem mais chances de ser concretizado.

A SABMiller, que tinha concordado em princípio com o negócio com a rival maior em outubro, afirmou que contratou a Centerview Partners como nova assessora financeira e que vai consultar também os acionistas antes de considerar formalmente a nova oferta.

A aquisição da SABMiller ainda aguarda aprovação por autoridades na China. Acionistas da SABMiller devem se reunir em assembleia depois disso.

A AB InBev afirmou que os novos termos revisados para cobrir a variação da libra são finais. Sob a lei britânica, isso significa que o preço está dado. A AB InBev somente poderá mudar o valor se desistir da oferta e esperar seis meses para fazer uma nova proposta.

(Por Freya Berry e Philip Blenkinsop)