Telefónica deve levantar até 1,5 bilhão de euros com IPO de empresa de torres

terça-feira, 20 de setembro de 2016 15:13 BRT
 

MADRI (Reuters) - O grupo espanhol de telecomunicações Telefónica afirmou nesta terça-feira que deve levantar até 1,5 bilhão de euros com uma oferta pública inicial de ações da Telxius, sua empresa de torres de telefonia, em plano para reduzir dívida.

O IPO da Telxius vem depois que a venda da operadora celular britânica O2 UK para a rival CK Hutchison por 10,25 bilhões de libras (13 bilhões de dólares) foi bloqueada pelo órgão regulador da competição na União Europeia. O bloqueio elevou a pressão para a Telefónica encontrar outras maneiras para reduzir sua dívida de 53 bilhões de euros.

A companhia afirmou no prospecto encaminhado ao regulador do mercado espanhol nesta terça-feira que tem como objetivo vender até 40 por cento da Telxius, incluindo opção para vender mais ações se a demanda for forte.

Caso contrário, a Telefónica vai vender 36 por cento, ou 90,9 milhões de ações, por um valor entre 12 e 15 euros cada, o que avalia a Telxius em 3,7 bilhões de euros.

A Telxius gerou 691 milhões de euros em receitas em 2015.

Goldman Sachs, BBVA, JP Morgan e Caixabank são os coordenadores do IPO.

(Por Julien Toyer e Sarah White)

((Tradução Redação São Paulo, 55 11 56447753)) REUTERS AAJ RBS