Novo IPO da Tenda deve acontecer ainda em 2016

quinta-feira, 20 de outubro de 2016 14:46 BRST
 

SÃO PAULO (Reuters) - A oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da Tenda, unidade da Gafisa para imóveis populares, deve acontecer ainda neste ano, segundo prospecto preliminar da operação protocolado nesta quinta-feira.

A operação, que inclui apenas a venda de ações detidas pela Gafisa --oferta secundária--, será coordenada por Itaú BBA, Bradesco BBI, Bank of America Merrill Lynch, BB Investimento e Banco Votorantim.

O prospecto publicado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) não detalha datas para realização da oferta, mas o calendário tentativo da operação apresenta 2016 como ano do início das negociações das ações na Bovespa.

Com a operação, a Tenda será listada na Bovespa pela segunda vez. A companhia deixou de fazer parte do pregão em 2009, por ter sido incorporadora à Gafisa, dois anos após sua oferta inicial de ações.

A companhia de origem mineira se apresenta como uma das maiores incorporadoras do país, com volume total de lançamentos e vendas contratadas líquidas nos últimos 12 meses de 1,3 bilhão e 1,1 bilhão de reais, respectivamente.

A empresa atua exclusivamente na incorporação e construção de residências enquadradas na faixa 2 do programa federal de habitação Minha Casa Minha Vida, que atende famílias com renda mensal de até 3,6 mil reais.

De janeiro a setembro, a Tenda lançou 30 projetos que somaram 968,6 milhões de reais, alta de 23 por cento sobre mesmo período de 2015, enquanto as vendas contratadas líquidas subiram 7 por cento na mesma comparação, para 830,2 milhões de reais. O lucro líquido caiu 15 por cento, para 36,46 milhões de reais.

(Por Aluísio Alves)