10 de Janeiro de 2013 / às 09:55 / 5 anos atrás

ArcelorMittal levanta US$4 bi em emissão, acima do esperado

BRUXELAS (Reuters) - A ArcelorMittal superou as próprias expectativas e levantou 4 bilhões de dólares em uma oferta de ações e notas conversíveis, informou nesta quinta-feira a siderúrgica, em meios a esforços para cortar dívida.

A maior produtora mundial de aço, cujo nota de crédito caiu para “junk” (grau especulativo), previa levantar 3,5 bilhões de dólares com a oferta. A empresa emitiu 2,25 bilhões de dólares em notas conversíveis com um cupom anual de 6 por cento, ante a faixa de 5,875 a 6,375 por cento que a companhia tinha indicado na quarta-feira, no anúncio da oferta.

A companhia levantou ainda 1,75 bilhão de dólares vendendo ações a 16,75 dólares cada, um desconto de 4,4 por cento ante o fechamento dos papéis na terça-feira, nos Estados Unidos.

A companhia com sede em Luxemburgo acelerou as medidas para cortar dívida após a Standard & Poor’s ter sido em agosto a primeira agência de classificação de risco a cortar a nota do grupo para “junk”.

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