IPO de produtora de software Linx pode movimentar R$528 mi

sexta-feira, 18 de janeiro de 2013 11:05 BRST
 

SÃO PAULO (Reuters) - A oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês) da empresa paulista de software para varejistas Linx pode ter giro de até 527,85 milhões de reais, conforme prospecto divulgado nesta sexta-feira, que marca a primeira operação do tipo neste ano. A fixação do preço dos papéis está marcada para fevereiro.

A empresa, que se apresenta como líder no fornecimento de soluções de software para o setor varejista no Brasil, havia entrado com pedido de registro de companhia aberta e realização do IPO no início de dezembro . Após a abertura do capital, a Linx deverá se juntar à Totvs no segmento de programas e serviços de tecnologia da informação na Bovespa.

A divulgação dos detalhes da operação se segue a duas desistências de IPO nesta semana, com empresas citando condições desfavoráveis do mercado de capitais para seguir com os planos.

Na terça-feira, a Vix Logística cancelou registro para uma oferta pública inicial estimada em torno de 600 milhões de reais. No dia seguinte foi a vez da Nova Cedae, empresa estatal de saneamento do Rio de Janeiro, desistir de realizar IPO, segundo uma fonte afirmou à Reuters .

Em todo o ano passado, seis empresas desistiram de levar adiante planos de IPO --Isolux, Brasil Travel, Pague Menos, CVC, Biosev e Seabras--, resultando em apenas três ofertas públicas iniciais concretizadas.

Para 2013, as expectativas giram em torno de nomes como BB Seguridade, Smiles, Atacadão e Telefônica Latinoamérica, já mencionados no mercado.

Com 29 por cento de participação de mercado, a Linx teve receita líquida de 185 milhões de reais em 2011, enquanto o resultado operacional, medido pelo Ebitda (lucro antes de impostos, depreciação, amortização, juros, na sigla em inglês), das operações continuadas foi de 56 milhões no período.

A companhia informou em dezembro que pretende destinar os recursos obtidos com a oferta primária a novas aquisições e capital de giro.

A operação envolve emissão inicial de 17 milhões de ações ordinárias, sendo 11,05 milhões em oferta primária (venda de ações novas) e 5,95 milhões em secundária (papéis detidos pelo BNDES Participações, um dos atuais acionistas).   Continuação...