Dell vai fechar capital em acordo de US$24,4 bilhões

terça-feira, 5 de fevereiro de 2013 15:31 BRST
 

Por Poornima Gupta

5 Fev (Reuters) - Michael Dell vai fechar o capital da empresa de computadores Dell em um acordo de 24,4 bilhões de dólares que marca a maior aquisição alavancada desde a crise financeira.

O fundador e presidente-executivo da companhia, Michael Dell, e a Silver Lake, estão pagando 13,65 dólares por ação em dinheiro pela terceira maior fabricante de computadores do mundo.

O acordo está sendo financiado em dinheiro e ações de Michael Dell, capital da Silver Lake e recursos da empresa de investimentos de Dell, a MSD Capital. Além disso, a Microsoft está fazendo um empréstimo de 2 bilhões de dólares e operação também é financiada por quatro bancos.

A transação deve ser concluída antes do fim do segundo trimestre do ano fiscal de 2014 da Dell.

Conversas sobre a operação vieram a público pela primeira vez em 14 de janeiro, embora tenham começado no fim de 2012. Michael Dell já havia reconhecido que considerava a possibilidade de fechar capital desde 2010.

O preço de 13,65 dólares por ação representa um prêmio de 24 por cento em relação a média de preço do papel da Dell, de 11 dólares por ação, antes da divulgação das negociações sobre o acordo, e é bem menor do que os 17,61 dólares a que eram negociados os papéis há um ano.

"Acho que a questão chave aqui é se os acionistas aprovarão o acordo, porque praticamente não há prêmio em relação ao valor a que são negociadas as ações", disse o analista Shaw Wu, do Sterne Agee.

O papel da Dell tinha alta de 0,9 por cento a 13,39 dólares às 14h44, no horário de Brasília.   Continuação...