Berkshire Hathaway e 3G Capital comprarão Heinz por US$28 bi

Por Ben Berkowitz e Martinne Geller

14 Fev (Reuters) - A Berkshire Hathaway, grupo do bilionário Warren Buffett, e a 3G Capital, dos brasileiros Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, anunciaram nesta quinta-feira a compra da H.J. Heinz, em uma operação que prevê pagamento de 23,2 bilhões de dólares em dinheiro

Incluindo dívida, o negócio, que combina as ambições dos fundadores da 3G na indústria de alimentos com a busca de Buffett por crescimento, foi avaliado pela Heinz como sendo o maior na história no setor, valendo 28 bilhões de dólares.

Berkshire e 3G pagarão 72,5 dólares por ação, um prêmio de 19 por cento sobre o maior patamar histórico do papel da companhia mais famosa por sua marca de ketchup.

Para Buffett, o negócio representa uma incomum parceria com um grupo de private equity para uma grande aquisição, considerando que historicamente suas compras foram feitas por conta própria. Ele disse à CNBC que Lemann o procurou em dezembro com a ideia de compra da Heinz e acrescentou que este é "o meu tipo de negócio".

O bilionário já estava na busca por uma grande compra no valor de 20 bilhões de dólares ou mais e afirmou nesta quinta-feira que sua parte na operação será de 12 bilhões a 13 bilhões de dólares, entre ações ordinárias e preferenciais.

A última vez que Buffett fez um negócio similar foi em 2008, quando a Berkshire ajudou a financiar a compra da Wrigley pela Mars por 23 bilhões de dólares.

No Brasil, a Heinz é dona da marca Quero Alimentos. A companhia norte-americana comprou 80 por cento da fabricante brasileira por cerca de 1 bilhão de reais há cerca de 2 anos.

As ações da Heinz chegaram a disparar 20 por cento, para 72,59 dólares, acima do preço oferecido após o anúncio da operação.