Japonesa Suntory Beverage levanta US$4 bi em IPO

segunda-feira, 24 de junho de 2013 11:07 BRT
 

TÓQUIO, 24 Jun (Reuters) - A empresa japonesa de alimentos e bebidas Suntory irá levantar 388 bilhões de ienes (4 bilhões de dólares) no mercado depois de definir o preço da sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) perto do valor mais baixo na faixa indicativa de preço, sendo afetada por preocupações acerca do seu valor e por um apetite mais fraco em meio à volatilidade do mercado.

A unidade de alimentos e refrigerantes da Suntory definiu o preço do IPO com a ação valendo 3.100 ienes, ante faixa indicativa de 3.000 a 3.800 ienes, disse a companhia em comunicado aos reguladores.

"Este é obviamente um sinal de que a ação não é popular entre os investidores institucionais", disse um gerente de fundo de hedge baseado em Cingapura, que não estava autorizado a discutir o assunto publicamente.

A fabricante do café enlatado Boss buscava captar 470 bilhões de ienes no maior IPO da Ásia no ano, com o objetivo de reforçar o caixa para sua estratégia de aquisições em mercados emergentes, como o Sudeste da Ásia, ganhando competitividade em relação a rivais como a Kirin, dona da brasileira Schincariol.

O preço do IPO avalia a capitalização de mercado da Suntory a 958 milhões de ienes, posicionando a empresa atrás da Kirin, com 1,5 trilhão de ienes, e da Asahi, com 1,2 trilhão de ienes.

A oferta pública inicial de ações da Suntory foi encarada como um teste do apetite por novas operações em um momento de alta volatilidade no mercado acionário japonês. O índice Nikkei, que serve de referência no país, caiu cerca de 18 por cento desde que atingiu a maior alta em cinco anos e meio no fim de maio.

Ainda assim, a oferta da Suntory é quase duas vezes superior ao IPO de 2,1 bilhões dólares do fundo de infraestrutura da Tailândia BTS Group, o segundo maior IPO da Ásia neste ano, fornecendo recursos para a empresa seguir em frente com seu plano de aquisições.

(Por Taiga Uranaka e Ritsuko Shimizu)