Alemã Deutsche Annington retoma IPO com ambições menores

terça-feira, 9 de julho de 2013 17:37 BRT
 

Por Arno Schuetze e Alexander Hübner

FRANKFURT, 9 Jul (Reuters) - A Deutsche Annington, a maior empresa do setor imobiliário residencial da Alemanha, está tomando uma nova facada em seu plano de listagem em bolsa, ao reduzir suas ambições uma semana após a sua primeira tentativa falhar.

A companhia, controlada pelo grupo Terra Firma , disse nesta terça-feira que procurava levantar de 575 a 592 milhões de euros (740 a 762 milhões de dólares) em sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), comparado a um objetivo inicial de até 1,2 bilhão de euros.

Duas pessoas familiares com a questão disseram à Reuters nesta terça-feira que as reservas para o IPO alcançaram apenas o preço mais baixo do intervalo previsto.

A subscrição era de 16,5 euros a 17 euros por ação.

"Isso indica que o preço final provavelmente será entre 16,5 e 16,75 euros", disse uma delas.

A Terra Firma, liderada pelo executivo do setor financeiro britânico Guy Hands, reduziu drasticamente o número de ações que pretende vender.

Depois de um forte início de ano, o mercado de IPO na Europa tem mostrado sinais de fraqueza recentemente em meio a mercados de capitais voláteis, o que leva a uma negociação difícil sobre o preço.

O IPO da Deutsche Annington compreende 34,8 milhões de ações, ou uma participação de 15,5 por cento na empresa. Na terça-feira de manhã, ela redefiniu o intervalo de preço para 16,50 a 17 euros cada, ante uma faixa anterior de 18 a 21 euros.