Duratex e outras empresas fazem oferta por europeia Grohe--fontes

sábado, 20 de julho de 2013 12:51 BRT
 

FRANKFURT (Reuters) - A brasileira Duratex e outras três empresas fizeram ofertas iniciais pela maior fabricante de equipamentos para banheiros da Europa, a alemã Grohe, até o prazo final de sexta-feira, afirmaram duas fontes próximas do assunto à Reuters neste sábado.

Além da Duratex, empresa que integra a holding Itaúsa, fizeram ofertas preliminares a rival suíça Geberit, a norte-americana Fortune Brands e a japonesa Lixil, segundo as fontes.

A Grohe recebeu seis propostas no total, disse uma das fontes.

Nos estágios iniciais de um leilão, companhias geralmente fazem ofertas para terem a oportunidade de acessarem os livros do ativo que está sendo vendido e frequentemente saem da disputa quando são cobrados para fazer uma oferta vinculante.

A alemã Grohe é avaliada em até 4 bilhões de euros (5 bilhões de dólares), incluindo dívida. Os controladores da companhia, as empresas de investimento TPG Capital e o braço de private equity do Credit Suisse, estão promovendo um processo em duas partes que pode resultar em uma listagem de ações neste ano.

A tailandesa Siam Cement afirmou na semana passada que não estava mais interessada no processo.

A Grohe, seus controladores e assessores financeiros --Credit Suisse e Goldman Sachs-- bem como a Geberit e a Lixil não quiseram comentar o assunto.

Procurada na sexta-feira, a Duratex informou que "a companhia não tem conhecimento" e que "não havia informação sobre o assunto".

Representantes da Fortune não estavam imediatamente disponíveis para comentar.   Continuação...