15 de Agosto de 2013 / às 15:13 / em 4 anos

JBS espera reduzir em 2% no custo da dívida da Seara

SÃO PAULO, 15 Ago (Reuters) - A JBS, maior exportadora global de carnes, espera renegociar com credores e obter uma redução de 2 por cento no custo total da dívida da Seara, disse o presidente da companhia em conferência com analistas.

A JBS comprou a Seara Brasil, divisão de aves e suínos da Marfrig no início de junho, em uma operação que envolveu a assunção de 5,85 bilhões de reais em dívidas.

A operação ainda depende de aprovação do órgão antitruste (Cade) para ser finalizada, mas 2,85 bilhões de reais da dívida bruta já foram transferidos para a JBS, segundo informou a Marfrig ao divulgar seu resultado trimestral.

“Mais de 95 por cento da dívida (da Seara) já está negociada, aprovada e aguardando aprovação do órgão regulador para formalizar a transferência da dívida”, disse o presidente da JBS, Wesley Batista, em conferência com analistas para comentar os resultados trimestrais.

O executivo acrescentou que os bancos credores da Seara também são “parceiros” da JBS, e a expectativa é ter um perfil melhor do endividamento e uma redução de 2 por cento no custo total da dívida.

Mesmo com a assunção da dívida da Seara, a JBS espera manter o processo de redução de seu índice de endividamento, que terminou o último trimestre em 3,28 vezes (relação entre dívida líquida/Ebitda), número que já inclui o que foi absorvido da divisão de aves e suínos adquirida da Marfrig, disse Batista.

O lucro da JBS dobrou no segundo trimestre de 2013, somando 338 milhões de reais, ante igual período do ano passado, em número próximo das estimativas do mercado.

CÂMBIO

A política de hedge da empresa limitou as perdas pelo impacto cambial, que somaram cerca de 270 milhões de reais no período, devido à alta do dólar, disse o executivo.

“Nós ‘hedgeamos’, e acreditamos que acertamos bastante, porque tivemos um impacto pequeno comparando com a exposição cambial da empresa, não fosse isso a perda poderia chegar a um bilhão (de reais)”, disse Batista em conferência com analistas para comentar o resultado trimestral.

No final do trimestre, 80 por cento da dívida consolidada da companhia era denominada em dólares ao custo médio de 6,95 por cento ao ano.

As ações da JBS operavam com queda de 0,53 por cento após a divulgação do resultado na véspera, enquanto a Ibovespa perdia 0,91 por cento, por volta de 12h10.

PERSPECTIVAS

Olhando para o segundo semestre, o presidente da JBS apontou um cenário favorável nas divisões de aves e bovinos nos Estados Unidos.

“Estamos confiantes de que teremos margens bastante positivas em aves nos Estados Unidos”, disse Batista.

A JBS controla a Pilgrim’s Pride nos EUA, divisão que teve um crescimento de 175 por cento no lucro líquido no segundo trimestre, em meio à acomodação dos preços de grãos, que no ano passado atingiram níveis recordes.

O benefício do recuo nos preços de grãos deve ficar mais evidente no final do ano, já que neste trimestre a indústria ainda opera com grãos remanescentes da safra anterior, comprado a preços mais elevados, disse o executivo.

A JBS espera uma queda de cerca de 2 dólares por bushel no preço médio do milho no final do ano. O cereal é o principal insumo da indústria de aves, com forte impacto no custo de produção.

O negócio de bovinos nos EUA já teve desempenho operacional melhor neste trimestre, com a margem Ebitda ficando em 3,4 por cento, revertendo as margens negativas do mesmo período no ano passado e do trimestre anterior.

No Brasil, a expectativa é de melhora das vendas em meio à campanha de marketing que a companhia vem fazendo junto aos consumidores finais, mas o executivo não detalhou a expectativa.

Por Fabíola Gomes

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